Generationen-Rente

Die neue WRZ Vertriebsunterstützung im Private Banking.

 

Die Generation 60+ gewinnt weiter stärker an Bedeutung und stellt einen immer höheren geschäftspolitischen Stellenwert dar. Dieses Kundensegment bildet die einzig wachsende Zielgruppe und verfügt zudem über die höchsten Vermögenswerte.

 

 

I. Ihr Kunde möchte Vermögen sichern und vermehren

  • das Familienvermögen sichern und für die nächste Generation erhalten
  • eine attraktive Vermögensanlage
  • für den Erbfall punktgenau Liquidität zur Verfügung stellen
  • zu Lebzeiten flexiblen Zugriff auf das Vermögen behalten
  • den Begünstigten im Bedarfsfall ändern können

II. Ihr Kunde möchte Vermögen steueroptimiert übertragen

  • sein Vermögen zu Lebzeiten auf die nächste Generation übertragen (=Schenkung)
  • die alle 10 Jahre zur Verfügung stehenden Schenkungssteuerfreibeträge ausschöpfen
  • die ggf. anfallende Erbschaftssteuer vermeiden bzw. minimieren
  • weiterhin die "Fäden in der Hand" behalten

Details zu diesem Vertriebsmodul finden Sie hier

Für weitergehende Fragen oder Informationen warten wir gerne auf Ihre Kontaktaufnahme unter: Telefon: 0281 - 25066