Digitale Rentenübersicht in der WRZ-Vorsorgeberatung
Unsere Vorsorgeberatung in WRZ Webfix bildet schon seit geraumer Zeit einen essentiellen Bestandteil in vielen Beratungsgesprächen. Mit wenigen Angaben und intuitiver Bedienung können Sie Ihren Kunden eine Bedarfsanalyse erstellen und mögliche Versorgungslücken aufzeigen. Hierzu zählt selbstverständlich auch die Versorgungssituation im Rentenalter.
Für eine repräsentative Darstellung der aktuell zu erwartenden finanziellen Situation bei Rentenbeginn sind natürlich auch die bereits bestehenden Vorsorgeverträge und mögliche gesetzliche Rentenansprüche unerlässlich. Bisher konnten Sie mit geschätzten Werten, Informationen aus Vertragsunterlagen oder einer Datenübernahme aus OSPlus über die dynamische Schnittstelle bereits gute Ergebnisse erzielen. Diese Vorgehensweise haben wir nun weiter ausgebaut und optimiert – mit der Digitalen Rentenübersicht.
Die Digitale Rentenübersicht bietet einen umfassenden Überblick der Ansprüche aus gesetzlicher, privater und betrieblicher Vorsorge. Sie liefert somit Informationen, die für eine hochwertige Altersvorsorgeberatung unerlässlich sind. Mit Beginn des Jahres 2025 sind alle betroffenen Vorsorgeeinrichtungen verpflichtet, die erforderlichen Daten auf Anfrage an die "Zentrale Stelle für die Digitale Rentenübersicht" (ZfDR) zu melden.
In unserer WRZ-Vorsorgeberatung bieten wir die Möglichkeit, die Informationen der Digitalen Rentenübersicht aus einer CSV-Datei zu importieren. Voraussetzung hierfür ist selbstverständlich, dass der Kunde bei der ZfDR legitimiert ist und Ihnen seine Rentenübersicht zur Verfügung stellt. Der Download der benötigten CSV-Datei kann bei Bedarf auch direkt aus unserer Software heraus aufgerufen werden.
Nutzen Sie diese neue Funktion, um Ihre ganzheitliche Kundenberatung noch professioneller zu gestalten.