11. und 12. November 2024 in Frankfurt

Das Generationenmanagement im Private Banking

Mehrwerte für Kunden und Sparkasse schaffen.

Themen bei der Sparkassenakademie Hessen-Thüringen:

• Softwareunterstützung in der Generationenberatung
• Generationenmanagement: Analyse und Darstellung von Erbfolgen, Generierung von Stammbäumen, Ermittlung der benötigten Liquidität im Erbfall, Stiftungsthemen, etc.
• Stiftungslösungen in der Sparkassenorganisation - Nachhaltig Gutes tun.
• Die Nachfolge im Unternehmen: Von geplant bis plötzlich - Das Know-how der Sparkasse als Mehrwert für Unternehmer.
• Die Testamentsvollstreckung in Sparkassen - Rechtliche Aspekte und vertriebliche Chancen.

Fachtagung Private Banking Sparkassen- und Giroverband Hessen-Thüringen am 21. November in Frankfurt.

Vertriebszirkel Private Banking – Sparkassenverband Bayern am 21. November und 05. Dezember 2024.

Am 25. und 26. Juni in Stuttgart

Auszug aus dem Informationsflyer vom SVBW:

„Erleben Sie eine der führenden Veranstaltungen im Private Banking der S-Finanzgruppe, gespickt mit renommierten Referentinnen und Referenten. In einer Vielzahl von Vorträgen und Expertenrunden erhalten Sie wertvolle Anregungen zu sämtlichen relevanten Themen des Private Banking, um Ihre Strategien zielführend anzupassen und erfolgreich umzusetzen.“

Die Veranstaltung bietet eine gute Gelegenheit, unterschiedliche Konzepte sowie IT-Lösungen und Herangehensweisen von Sparkassen bei der Betreuung ihrer Private Banking Kundinnen und Kunden kennenzulernen und sich mit diesen Sparkassen zu vernetzen.

Das WRZ ist mit dabei. Auch ein Messestand ist geplant. Wir freuen uns auf spannende Gespräche vor Ort!

Am 31.01.2024 in Frankfurt

Mehrwerte für Kunden und Sparkasse schaffen.

Themen bei der Sparkassenakademie Hessen-Thüringen:

• Softwareunterstützung in der Generationenberatung
• Generationenmanagement: Analyse und Darstellung von Erbfolgen, Generierung von Stammbäumen, Ermittlung der benötigten Liquidität im Erbfall, Stiftungsthemen, etc.
• Stiftungslösungen in der Sparkassenorganisation - Nachhaltig Gutes tun.
• Die Nachfolge im Unternehmen: Von geplant bis plötzlich - Das Know-how der Sparkasse als Mehrwert für Unternehmer.
• Die Testamentsvollstreckung in Sparkassen - Rechtliche Aspekte und vertriebliche Chancen.

 

Am 04.03.2024 in Potsdam

Die Sparkassen des Ostdeutschen Sparkassenverbands geben einen Einblick in ihre Strategie und ihren Lösungsansatz für die erfolgreiche Bearbeitung des anspruchsvollen Kundensegments Private Banking.

Kerngeschäfte sind die beiden Dienstleistungen Vermögensberatung und Vermögensverwaltung. Das Angebot wird hier aber immer umfangreicher oder komplexer und steht einem gesunden Wettbewerb gegenüber. Waren es vor Jahren lediglich Anlagevorschläge und ein detaillierter Depotauszug, so stecken heute hinter Private Banking konkrete Ertragserwartungen der Kunden, Erfolgskontrollen, Steueroptimierung und umfangreiche Anlage- und Versicherungsvorschläge.

Die Veranstaltung bietet eine gute Gelegenheit, unterschiedliche Konzepte sowie IT-Lösungen und Herangehensweisen von Sparkassen bei der Betreuung ihrer Private Banking Kundinnen und Kunden kennenzulernen und sich mit diesen Sparkassen zu vernetzen