Investmentfonds vs. fondsgebundene Rentenversicherung

Der Vertriebsturbo für die fondsgebundene Rentenversicherung:

Der Vergleich simuliert Fondswechsel, die im Rahmen der Anlage in fondsgebundene Rentenversicherungen kostenlos möglich sind, bei der Direktanlage allerdings sowohl Ausgabeaufschläge als auch Steuerzahlungen nach sich ziehen.

Sowohl bei der Berechnung von Steuern in der Direktanlage als auch bei der fondsgebundenen Rentenversicherung werden die Auswirkungen des InvestmentSteuerReformGesetzes berücksichtigt.

Details zu diesem Vertriebsmodul (Beispiel im Tarif FlexGarant der Provinzial Rheinland)

 

Wert Ihrer Arbeitskraft?

Anhand unserer neuen Vertriebsunterstützung für die Absicherung biometrischer Risiken erhalten Sie die Chance, Ihren Kunden aufzuzeigen, welchen (i.d.R. großen) Wert die eigene Arbeitskraft im Vergleich zu anderem materiellen Eigentum hat:

  • Berechnung des Wertes der Arbeitskraft bis zum Rentenbeginn
  • Optischer Vergleich mit den Kosten für ein Auto bzw. Haus/Wohnung
  • Ursachen für Erwerbsunfähigkeit werden aufgezeigt
  • Direktaufruf der Versorgungslückenanalyse für Lebensrisiken
  • Direktaufruf der Verkaufsmodule für Krankentagegeld, Berufsunfähigkeitsversicherungen und Risiko-Lebensversicherungen

Details zu diesem neuen Vertriebsmodul lesen Sie hier:

 

 

Für weitergehende Fragen oder Informationen warten wir gerne auf Ihre Kontaktaufnahme unter: Telefon: 0281 - 25066

 

 

Neuer Verbundpartner BU

Ab sofort bietet Ihnen das Weseler Rechenzentrum Tarife zur Absicherung der Berufsunfähigkeit auch von der Basler Versicherung als Alternative in der Kundenberatung an.

Neben den Tarifen der Partner im öffentlich rechtlichen Finanzverbund, können Sie im Weseler Rechenzentrum bei Bedarf Tarife unterschiedlichster Versicherungsgesellschaften zubuchen. 

 Für weitergehende Fragen oder Informationen warten wir gerne auf Ihre Kontaktaufnahme unter:
Telefon: 0281 - 25066

EIOPA & IDD

Anforderungen an den Vertrieb von Versicherungsanlageprodukten in 2018!

Die Europäische Aufsichtsbehörde für das Versicherungswesen und die betriebliche Altersversorgung (EIOPA) hat in 2017 ein Konsultationspapier zu den Leitlinien für komplexe Versicherungsprodukte unter der Versicherungsvertriebsrichtlinie (Insurance Distribution Directive, IDD) veröffentlicht.

Nutzen Sie  ab 2018 die Lösungen im Weseler Rechenzentrum:                    

  • Wenige gezielte Fragen zur Angemessenheit, Geeignetheit und zu den Anlagezielen
  • Einfache und verständliche Ermittlung der Risikotoleranz
  • Vollständige Dokumentation aller Angaben im archivierbaren PDF-Format
  • Einbindung in die Altersvorsorgeberatung und in den Produktverkauf
  • Aufruf aus OSPlus

WRZ-Unterstützung =  Einfach - Schnell - Praxisorientiert!

Erste schriftliche Informationen zum Thema IDD finden Sie hier!

 Für weitergehende Fragen oder Informationen: Telefon: 0281 - 25066


Grundlage für die Fragen und Auswertungen in der WRZ-Anwendung sind die Empfehlungen der Fachgruppe Altersvorsorge am Europäischen Institut für Qualitätsmanagement finanzmathematischer Produkte und Verfahren (www.EI-QFM.de).

 

Zertifikate 2017 (Nettoeinkommen & Riester)

Nutzen Sie die Sicherheit zertifizierter Mathematik in Ihrer Kundenberatung

Das WRZ und andere namhafte Softwarehäuser bemühen sich unter Führung des EI-QFM seit Jahren darum, durch gemeinsam festgelegte Zertifizierungsgrundlagen, transparente und vergleichbare Finanzmathematik in die jeweiligen Beratungslösungen zu integrieren. Die umfangreiche Testfalldatenbank des EI-QFM * stellt sicher, daß Sie in den zertifizierten Komponenten des WRZ mit verläßlichen und geprüften Ergebnissen beraten.

Den kurzen Testbericht zum Zertifikat können Sie hier einsehen: Nettorechner-Zertifikat

(*) Das Europäische Institut für Qualitätsmanagement finanzmathematischer Produkte und Verfahren (EI-QFM) mit Sitz am Fraunhofer ITWM in Kaiserslautern bietet Beratungen zu Themen der Finanz-, Versicherungs- und Dienstleistungsbranche, vermittelt Gutachten in den Bereichen Altersvorsorge, Versicherungsmathematische Gutachten, Finanz- und Versicherungsprodukte sowie Beratungssoftware. Details zu Visionen und Mission, Partnern und Personen sowie den Leistungen des EI-QFM unter http://www.ei-qfm.de

 

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