Soli-Ersparnisrechner

Soli-Ersparnis in Altersvorsorge anlegen

Der WRZ-Soli-Rechner bietet Ihnen die Möglichkeit, mit wenigen Eingaben die Steuerersparnisse des Jahres 2021 (Abschaffung des Soli und Erhöhung der Grund- und Kinderfreibeträge) zu ermitteln.

Die Vorteile geförderter Altersvorsorge werden bei diesen Berechnungen als zusätzlicher Vorteil ausgewiesen.

Der Vergleich der möglichen Anlagewege (Privatrente, Basisrente, Riester-Rente, betriebliche Altersvorsorge) ermöglicht es Ihnen, das für den Kunden beste Produkt auszuwählen und abzuschließen.

Zusätzliche Programminformationen

Der Soli-Ersparnisrechner auch für Ihre Internetfiliale

Für weitergehende Fragen oder Informationen warten wir gerne auf Ihre Kontaktaufnahme unter:

Telefon 0281 - 25066

Testamentsvollstreckung

Im Generationenmanagement ist die Testamentsvollstreckung ein wesentlicher Bestandteil einer strukturierten Vermögensnachfolgeplanung.

Wir unterstützen Sie unkompliziert und bedienerfreundlich mit unserer neuen Software bei der Testamentsvollstreckung. Über einen Internetlink oder aus OSPlus heraus starten Sie / Ihre Generationenmanager unsere Software und verwalten die Mandate Ihres Hauses. Auch mandatsübergreifend können Aufgaben angezeigt und bearbeitet werden, sodass auch eine Vertretung möglich ist.

Die Software vereinfacht und bündelt die Arbeitsschritte im Rahmen der Testaments-
    vollstreckung

Die mandatsübergreifende Aufgabenübersicht ermöglicht eine leichtere Vertretungsregelung

Es lassen sich Nachlassverzeichnisse und Rechenschaftsberichte (inkl. Vorlagen) erstellen

Aufzeigen von Kompetenz im Themenfeld Generationenmanagement

Details zu dieser neuen Software lesen Sie hier

Gerne stellen wir Ihnen einen kostenlosen Testzugang zur Verfügung. Sprechen Sie uns gerne an.

Ihre Ansprechpartner beim WRZ freuen sich auf eine Kontaktaufnahme:

Telefon 0281 - 25066

Anlagecheck Ratensparen

Sparkassen dürfen Prämiensparverträge kündigen, wenn die höchste Prämienstufe erreicht ist. Das hat der Bundesgerichtshof (BGH) am 14. Mai 2019 entschieden (Az. XI ZR 345/18).

In der Presse wird berichtet:

Für unzählige Kunden, deren Verträge gekündigt wurden oder noch werden, ist das eine bittere Pille. Die Erfolgsaussichten von Sparern, die sich vor Gericht wehren wollen, waren schon vorher nicht besonders gut. Mehrere Urteile verschiedener Instanzen fielen zugunsten von Sparkassen aus.

 

Bittere Pille oder Chance?

Mit unserem Vergleichsrechner können Sie aufzeigen, dass die Fortführung des Sparvertrages nicht automatisch die beste Variante ist. Die Renditen der Sparverträge sind trotz hoher Prämiensätze durch die fehlende Verzinsung schlecht. Da kann eine fondsgebundene Rentenversicherung die deutlich bessere Anlageform sein. „Anlagecheck mit Empfehlung“ zur Umschichtung des Guthabens und der laufenden Raten hört sich sicherlich auch für Ihre Kunden besser an als „Kündigung des Sparvertrages“.

Details zu dieser neuen Software lesen Sie hier

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    Neuregelungen 2020

    Auch zum Jahreswechsel 2020 treten wieder einige gesetzliche Änderungen in Kraft.

    In den jeweils betroffenen Beratungsmodulen des WRZ sind diese Neuerungen selbstverständlich rechtzeitig umgesetzt.

    Zu Ihrer Unterstützung haben wir die unserer Meinung nach wichtigsten Fakten in einem PDF-Dokument zusammengestellt.

     

    Details zu den Neuregelungen lesen Sie hier .

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    Apps vom WRZ

    Sie möchten Ihre Berater auch im mobilen Vertrieb mit individuellen Beratungstools ausstatten? Dann haben wir die richtigen Teaser, Bedarfsanalysen und Produktrechner für Sie. Inklusive Unterstützung bei der Verteilung der Apps an Ihre Berater.

    Klicken Sie hier für weitere Informationen

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