Einmalbeiträge als Vertriebsturbo
Abschlüsse von (Versicherungs-)Verträgen gegen Einmalbeitrag bieten einen essentiellen Mehrwert bei der Erzielung der Provisionserträge Ihres Instituts. In WRZ Webfix finden Sie einige unterstützende Tools, die Sie im Vertrieb dieser Anlagen effizient nutzen können. Als Auszug dieser Beratungsunterstützung stellen wir Ihnen drei Tools kurz und knapp vor:
Im Bereich der Vermögensnachfolge bieten wir ein Tool zur Betrachtung der steueroptimierten Vermögensübertragung. Diese Übertragung kann im Rahmen einer Schenkung in unterschiedlichen Varianten stattfinden. Eine Option bietet exemplarisch die Übertragung als Sofortrente. Hierfür stellen wir einen Vergleich zwischen einer Barschenkung und einer Übertragung als Sofortrente dar, wobei letzteres häufig einen entsprechenden Vorteil im Rahmen einer geringeren Steuerschuld vorweist.
Werden Geldanlagen Ihrer Kunden fällig, stellt sich oft die Frage der Verwendung des Kapitals und der frei gewordenen Rate. Unser Tool zur Wiederanlage bietet Ihnen Kalkulationsmöglichkeiten, diese Beträge passgenau nach den Zielen und Wünschen Ihrer Kunden zu investieren. Somit lassen sich bedarfsorientiert gleich mehrere Anlagewünsche des Kunden realisieren, wie beispielswiese die Pflegeabsicherung, der Vermögensaufbau und das Enkel-Sparen.
Ihr Kunde möchte eine Immobilie zur Vermietung erwerben und hierfür das bei Ihrem Institut geparkte Guthaben verwenden? Damit verpasst Ihr Kunde gleich zwei Vorteile: Den Steuervorteil durch die Absetzbarkeit der Darlehenszinsen und den Gewinn, den er während der Laufzeit mit seinem Eigenkapital erzielen kann. Mit unserem Tilgungsersatzrechner können Sie ihm genau diesen Mehrwert deutlich aufzeigen.
Sie haben Interesse an diesen oder weitere Tools zum Einmalbeitragsgeschäft? Dann sprechen Sie uns gerne an.