Update Generationenmanagement
Seit dem FI-Release 23.1 können Sie unsere Software „WRZ Webfix“ auch in OSPlus_neo über eine eigene Kachel aufrufen. Damit unterstützen wir auch weiterhin die stationären Prozesse der Berater und sorgen für Ansprache-, Überleitungs- und Beratungserlebnisse.
Selbstverständlich wollen wir uns in diesem Zuge auch optisch dem neuen Vertriebsweg anpassen und überarbeiten aus diesem Grund alle Programmoberflächen und Beratungstools. Somit soll gewährleistet werden, dass der Berater unseren Neo-Prozess in optisch ansprechenden Masken bedienen kann. Die steueroptimierte Vermögensübertragung (GenerationenRente) ist schon seit einiger Zeit in diesem überarbeiteten Layout verfügbar. Nun haben wir ebenfalls eine Anpassung unseres Generationenmanagements vorgenommen. Die Bedienung ist intuitiv und ähnlich zu den bisherigen Neo-Programmen.
Die aus OSPlus-Portal gewohnten Funktionen und vertrieblichen Ansätze sind selbstverständlich auch in der optisch überarbeiteten Version weiterhin vorhanden. Alle Eingaben, Berechnungen und Ergebnisse finden Sie strukturiert und übersichtlich dargestellt. Dennoch bieten wir bei Bedarf eine detaillierte Beratung für die Spezialisten in Ihrem Institut. Hierfür lassen sich beispielsweise Versorgungsfreibeträge erfassen oder einen Zugewinnausgleich berechnen. Individuelle Anpassungen nach Ihren Wünschen und Vorgaben lassen sich problemlos integrieren.
Neben der Optik haben wir mit dem letzten Update weitere Optimierungen im Generationenmanagement vorgenommen. Hierzu zählt unter anderem auch der Personentausch: Befinden sich Eheleute bei Ihnen in der Beratung, können Sie nun ohne viel Aufwand den Vermögensinhaber tauschen. Dadurch lässt sich die Erbfolge beider Ehepartner einzeln darstellen. Außerdem erhalten Sie nun als weitere Information eine Darstellung der erfassten Angehörigen mit Angabe der zugehörigen Ordnung der gesetzlichen Erbfolge. Details der jeweiligen erbberechtigten Person lassen sich ab sofort direkt am Bildschirm darstellen.
Sollten Sie unser Generationenmanagement oder andere Programme in der Private Banking Beratung noch nicht kennen, sprechen Sie uns gerne an und nutzen unsere kostenlose Testphase.