Update Vermögensbilanz
Unsere Vermögensbilanz ist schon heute ein wichtiger Faktor in der gezielten Beratung Ihrer vermögenden Kunden. Zum einen dient Sie als Grundlage unseres Generationenmanagements und bietet somit die Möglichkeit hier gezielt eine Vermögensübertragung zu simulieren. Zum anderen bietet Sie aber auch als Einzelprogramm viele Funktionen und Vorteile für die Kundenberatung. Neben der Hochrechnung des Vermögens, sogar unter Berücksichtigung einer jährlichen Inflation, können Sie dem Kunden anhand einer Liquiditätsübersicht einen zusätzlichen Mehrwert Ihrer Beratung bieten.
Wir sind stets bemüht unsere Programme nach den Vorgaben und Wünschen unserer Kunden weiterzuentwickeln. Aus diesem Grund haben wir zuletzt folgende Punkte in die Vermögensbilanz integriert und somit das Tool weiter optimieren können:
- Den aktuellen Wert einer oder mehrerer Immobilien können viele Kunden lediglich nach dem eigenen Empfinden schätzen. Um aber einen repräsentativen Wert in der Vermögensbilanz zu erhalten, bieten wir Ihnen einen nützlichen Mehrwert: Wir binden eine Verlinkung zu Accumate oder dem S-ImmoPreisfinder in Ihrer Internet-Filiale ein.
- Für die speziellen Anforderungen an eine zum Vermögenswert passende Kunstversicherung, können Sie nun eine Infodatei oder auch einen Versicherungsflyer einbinden und aufrufen.
- Auch Oldtimer können als Sachwertanlage einen Inflationsschutz im Kundenportfolio darstellen. Doch die Liebhaberfahrzeuge haben andere Anforderungen an eine Kfz-Versicherung als herkömmliche Alltags-Pkw. Aus diesem Grund bieten wir auch hierzu nun die Möglichkeit an, über eine Verlinkung weitere Informationen eines renommierten Oldtimer-Versicherers zu erhalten.